A terceira edição da pesquisa Famiy Office Report Brasil, realizada em 2020 pela Ineo, foi a primeira do setor feita após a pandemia, trazendo importantes números para as famílias investidoras.
O estudo mostrou que 83% dos investidores aumentaram seu interesse na classe de ativos equities e 90% em ativos do setor de tecnologia depois da pandemia. Com relação a mercados, 74% dos respondentes informaram que aumentou o interesse em investir no exterior e 65% em ativos de países desenvolvidos.
Além disso, outro destaque está no engajamento das famílias com filantropia, Investimento de Impacto e ESG.
Mobilizados pelo momento difícil, 26% dos participantes aumentou o direcionamento de recursos e/ou seu envolvimento com causas filantrópicas. Apesar de 35% dos respondentes terem informado que não pretendem realizar investimentos de impacto nos próximos 3 anos, 47% pretende alocar entre 1 e 10% de seu portfólio, 12% pretende alocar de 11 a 50% e 6% pretende alocar 100% do portfolio em ativos que gerem impacto social e/ou ambiental. Mesmo como baixo interesse dos investidores no tema, há um otimismo que esse movimento aumente nos próximos anos.
Confira a pesquisa completa, com apontamentos feitos também na área de governança, estrutura e alocação dos ativos e investimentos.